12月15日凌晨，西安。
小路等人在城北下车，周公等人直接进城了。
如今，西安城里虽然秩序井然，但是弥漫着不安的气氛。到处是岗哨和路卡就不用说了，如今，百姓知道了特务都抓了起来，因此敢随便说话了。前几日，那些东北流亡的百姓和支持西北军的百姓上街游行，欢庆事变。
小路和他的小组消失了，他们躲在暗地里准备设备，搜集情报，调查线路地形。
全国大乱。15日，周公等共党代表在西安会见张学良杨虎城，还见了老蒋和其他被扣押的人。蒋和周谈话之后，据说情绪好了很多。
共党在发表第一个宣言后，又发布了几封公开信，要求更加具体，并且在此重申愿意放弃红军称号，共同抗日。要求中央政府承认共党部队的合法性，给番号，发军饷，允许军队去前线抗日。另外，共党还以个人名义给各个国内势力发电报，呼吁和平解决。
也是15日，苏联《真理报》发表社论：“毫无疑问，张学良部队举行兵变的原因，应当从不惜利用一切手段帮助日本帝国主义推行奴役中国的事业的那些亲日分子的阴谋活动中去寻找”。
苏联认为张学良是日本特务，事变乃日本阴谋所主使。
苏联认为，张扬挟持领袖，祸乱中国，显然是破坏了自己的东方屏障，给日本尽快洗剂远东创造了条件。
日本呢？
日本政府则认为莫斯科同张学良达成了“攻防同盟”，张学良是苏俄工具。苏俄才是事变真正的后台。东京《每日新闻》发表社论:“中国中央政府如在抗日容共的条件下与张妥协，日本决强硬反对。”
他们认为，张扬挟持领袖，祸乱中国，想和日本死战。这就是专门针对大日本帝国的阴谋。中国什么都不是，后台只能是苏联。
这就有趣了。
16日，南京政府开始组织部队讨伐张扬军队，何应钦为总司令。很多蒋家嫡系军不同意开战，自此，政府混乱，军队混乱。飞机开始轰炸陕西城市，西安人心惶惶。
小路一直怀疑何某是日本人的奸细。曾经觉得他应该更早地投降日本，事实上却被汪精卫占了先。何应钦轰炸西安，很明显是欲置老蒋于死地，如果真的把蒋逼死了，中国必将大乱。
除了何应钦调兵遣将要动武，其他人反应也很有趣，戴季陶摔椅拍桌、大哭大叫，连平日颇为持重的居正也用变调的嗓音呼喊：“到了今日还不讨伐张、杨，难道我们都是饭桶吗！”
汪精卫此时在法国养病，闻讯大喜，筹划回国。汪精卫电陈璧君，并转中央：“电敬悉。事变突起，至为痛心，遵即力疾起程。谦复。”汪还致电蒋夫人宋美龄，表示慰问：“西安事变，闻之忧愤，天相吉人，介兄定少出险，敬祈珍摄。”
他在归国之前，专门在德国专程拜会了希特勒，并与中国驻德大使程天放讨论了组阁名单，准备回国后由他组阁。
12月29日，汪精卫在波茨坦号邮轮上接褚民谊自南京来电，转告老蒋切望早日到南京及国民党中央关于处置张学良办法。
阎锡山的态度再一次反应了他的性格。阎锡山和日本人之间虽然有华北驻军，但是，他已经感到了很大的压力，如果能和平解决西安
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