轩辕大胜蚩尤，人族的士气大涨，随后的战争全是人族胜，那蚩尤被打得节节败退，轩辕在人族的声望越来越高，那些散余的部落全部投靠了轩辕，人族也即将一统。只是那蚩尤至今不认输投降，这大战还得打下去。
那轩辕也听取了葫芦道人的劝告，将九黎族人全部混编到人族之中，一视同仁，并未对他们有巫族血脉而歧视。大战多年，那蚩尤的势力被轩辕一一瓦解，只是最后那一部却顽强无比。轩辕在多年的大战中得到那九天玄女的帮助，也立下不少的功劳，两人本来就整日面对，再说那九天玄女乃是仙女，美貌非凡，两人也结合到一起。
蚩尤最后的大军和轩辕大军在那逐鹿相遇，两军相交，此次那蚩尤将大军藏在了大雾中，轩辕率军前往追击，不想落进大雾中人族士兵看不见对方，这仗也没法打下去。轩辕大军被困在那大雾之中寻不到方向，那轩辕取出一车，这车却是指南车，葫芦道人早就教轩辕许多的知识，这指南车却是其中之一。
轩辕大军有了指南车指明方向，这大雾被破，轩辕大军也找到了蚩尤的残余势力。本来这蚩尤想将这轩辕大军困死在那大雾阵中，不想这轩辕竟然破了大阵找到了出路。
蚩尤见得轩辕破阵仰天怒吼道：“天不助我。九黎儿郎随我杀。”
“杀”杀声震天，九黎族最后的军力全部在这里了，蚩尤只能与轩辕一决雌雄，虽然明知失败，却也不愿退缩。
轩辕，带领人族大军与蚩尤决战逐鹿，两军大战三日，最后蚩尤力衰被抓。那蚩尤也是一霸，凭一己之力杀了人族数十万人，最后力衰被抓，心中却是不甘。
轩辕抓回蚩尤准备将其斩杀，可惜那蚩尤身为大巫之身，一身铜头铁骨，寻常刀剑却是伤不得他半分，那轩辕也杀他不得，那蚩尤见众人杀不死自己，便在那里大骂轩辕。
就在蚩尤大骂轩辕无耻之时，那葫芦道人提着一把剑前来，葫芦道人对轩辕道：“蚩尤身为大巫之身，寻常刀剑杀他不得，你身为人皇便用此剑杀他便是。”
轩辕接过那剑，剑身一面刻日月星辰，一面刻山川草木；剑柄一面书农耕畜养之术，一面书四海一统之策。此剑却是葫芦道人炼制，威力无穷，比起那先天灵宝也不遑多让。
轩辕得到此剑走到蚩尤面前，那蚩尤笑道：“轩辕小儿，凭你手中这破铜烂铁也想斩杀我。”
轩辕也不回答，走上前去挥剑砍向蚩尤，那剑划过蚩尤项间，一道血光闪过，那蚩尤一身精血被那剑吸收干净，而蚩尤的头颅也落在地上。
轩辕杀了蚩尤将那剑还给葫芦道人。“此剑本是为师为你所造，名为轩辕剑。今日你以此剑斩杀了蚩尤，你可将此剑为配件，斩杀妖邪。日后你身为人皇，当为天下人族为主，切不可忘记人族。这天下间也没有种族之分，身在人族便是人族子民，你若能做到天下大同，为师也甚欣慰了。”
轩辕听到老师将剑赐给自己，心中大喜，面色激动，复又将剑抽出，说道：“天地若有灵，神剑若有识，请听轩辕之言：轩辕掌此剑，当内修文德，外练武功。对内广布仁德，使人族安居乐业，无有忧患；对外多施威慑，使化外之地尊吾民，敬吾国。若轩辕不肖，老师可凭此剑斩之；若子孙不肖，老师可凭此剑斩之。”
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